Flow

ご相談の流れ

相談の流れ

Step01

ヒアリング

まずはお客様を知ることから始まります。

お客様を主人公に、その夢の実現をお手伝いするのが最大の目的です。
そのためにお客様との最適な信頼関係作りが第一のプロセスです。

相談の流れ

Step02

目標の明確化

お客様データの収集と、目標を明確化します。

お客様のデータを基に、ご希望や目標を明確にします。
さらにそこから導き出されるファイナンシャルゴールを明確化します。

相談の流れ

Step03

分析と評価

現在のファイナンス状態の分析と評価をします。

キャッシュフロー分析 / 保障分析
個人バランスシートの分析 / 税金分析

相談の流れ

Step04

プランのご提案

分析結果から最適なプランをご提案します。

包括的なファイナンシャル・プランを「提案書」として作成します。
問題点や解決策が示されますので、より目的意識が高まります。

相談の流れ

Step05

実行・支援

ご提案したプランを実行・支援します。

お客様がプランを実行できるよう支援します。具体的には実行の代理・代行・同行・補足などです。商品を紹介、提供する場合は、お客様の利益が優先されます。

相談の流れ

Step06

アフターサポート

ご提案したプランを定期的に見直します。

作成、実行したプランは、お客様のライフステージの変化、価値観や経済情勢の変化などに合わせて定期的に見直します。