ご相談の流れ｜ファイナンシャルプランナー・名古屋

Step01

ヒアリング

まずはお客様を知ることから始まります。

お客様を主人公に、その夢の実現をお手伝いするのが最大の目的です。
そのためにお客様との最適な信頼関係作りが第一のプロセスです。

Step02

お客様データの収集と、目標を明確化します。

お客様のデータを基に、ご希望や目標を明確にします。
さらにそこから導き出されるファイナンシャルゴールを明確化します。

Step03

現在のファイナンス状態の分析と評価をします。

キャッシュフロー分析　/　保障分析
個人バランスシートの分析　/　税金分析

Step04

分析結果から最適なプランをご提案します。

包括的なファイナンシャル・プランを「提案書」として作成します。
問題点や解決策が示されますので、より目的意識が高まります。

Step05

ご提案したプランを実行・支援します。

お客様がプランを実行できるよう支援します。具体的には実行の代理・代行・同行・補足などです。商品を紹介、提供する場合は、お客様の利益が優先されます。

Step06

ご提案したプランを定期的に見直します。

作成、実行したプランは、お客様のライフステージの変化、価値観や経済情勢の変化などに合わせて定期的に見直します。