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FP顧問サービス

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日常生活にかかわるお金について
気軽に相談できるお金のホームドクター

個人の日常生活すべてにかかわるお金のご相談を、総合的にコンサルティングするのがFP(ファイナンシャル・プランナー)の仕事です。経済・税務・制度など日々の変更を敏感に感じ取り、お客様の希望するライフプラン、リタイアメントプラン、相続・贈与プランにズレが起きていないかをチェックします。描く夢をかなえるために、経済的な目標に向けて一緒になって歩んでいきます。

FP顧問サービスは、気軽に体のことを相談できるかかりつけのドクターのように、好きな時に、思いついた時に、気軽に相談できる、日常生活にかかわるお金のホームドクターです。

こんな方におすすめ

サービス内容

  • 月1回のニュースレター送付(FP情報紙)
  • 面談、電話による個別相談
  • ライフプラン・リタイアメントプランの年1回の確認、見直し、作成
  • 金融機関などからの手紙、書類の整理
  • 生命保険・金融商品の管理
  • セミナーの無料参加
FP顧問サービスの内容

医療経営者個人向け
FP顧問サポート

面談による相談、メールや電話での質問、お急ぎの場合にも柔軟な対応が優先的に受けられる、医業に詳しい専任FPによるサポートです。お客様の状況をよく理解した専任のFPが担当しますので、色々な関係者に何度も話す手間が省け、時間の節約にもなります。

専任FPは世界で信頼される国際資格CFP®保有者、かつ、数多くの医業経営者と接し、実務経験を重ねている者に限定しています。必要に応じ、何度でも訪問、面談いたします。

サービス内容

  • ライフプラン・シミュレーションの実施(年1回)

    将来に渡る必要資金の確認、資金準備をするための土台となるシミュレーションです。状況に応じ、支出・収入・運用率を変化させて複数パターンを作成します。

  • 資産管理(面談・電話・メール)

    • ・資産ポートフォリオの作成、管理
    • ・マーケット環境、運用状況、ポートフォリオの確認(年2~4回の面談)
    • ・大きな変動が市場に起きた場合の対応策の告知(随時)
    • ・長期的に資産を殖やす、守ることに関する質問や相談
  • 生命保険・損害保険の相談、プラン作成、実行サポート ※必要に応じて
  • 住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート ※必要に応じて
  • 不動産の購入、売却、賃貸に関する質問や相談 ※必要に応じて
  • 相続対策のプラン作成、実行サポート ※必要に応じて
  • 定期的に開催される医業経営者向け有料セミナーへの無料参加
FP顧問サービスの内容