Inheritance

相続・贈与

FP顧問サービス

相続・贈与

財産の全容をしっかり把握し、
無駄のないスムーズな相続を実現する

相続税を払う、払わないにかかわらず、すべての人に起こりうるのが相続です。相続は突然起きることが多いにもかかわらず、期限内に財産の全容を把握して適切に判断し、なおかつそれを相続する人全員が納得できるように分割しなければなりません。そう考えると遺された家族にとって、それなりに負荷が大きいのが相続の手続きと言えます。だからこそ遺す側は、少しでもスムーズに引き継げるよう、日頃から財産を把握、整理しておくことが大切です。

また、相続税の基礎控除の額が大幅に引き下げられ、これによって、以前より多くの人にとって、相続税が身近な問題になりました。相続税がかかりそうかどうか、またどのくらい相続税がかかるのかを事前に知っておくことは、大切なことです。

現在の財産の全容を把握できるようヒアリングをし、それに対する相続税のシミュレーションを行います。相続財産を納得するかたちで分割することや、少しでも相続税を減らしていけるよう具体的な提案を行います。

こんな方におすすめ

サービス内容

相続シミュレーションの作成
相続財産の分割アドバイス
一次・二次相続を考慮した贈与プランアドバイス
相続を円満に迎えるためのアドバイス
事業承継のアドバイス
弁護士、司法書士、税理士など士業のご紹介
相談終了後、90日間のフォローサポート
相続・贈与サービスの内容
各種作成サービス ※ご要望に応じて別途作成
目標資産に応じた金融ポートフォリオの作成
生命保険加入一覧表の作成
財産目録・負債明細書の作成
エンディングノートの作成
その他作成サービス