Planning

ライフプラン・リタイアメントプラン

FP顧問サービス

ライフプラン・リタイアメントプラン

人生の夢をかなえながら
健全な家計を実現するために

ひとりひとりの生き方や家族構成などによって必要な資金も、それが必要な時期も異なります。いつごろ、何のために、いくらぐらいのお金が必要で、そのために、いつごろからどうやって準備するかは、家計や貯蓄などの資産の状況によって変わってきます。

人生の夢をかなえながら、将来にわたって赤字に陥らない健全な家計を実現するためには、10年単位の長期的な視野に立って家計の収支を見ておく必要があります。また、リタイア後のライフスタイルを考えたり、ライフワークを見つけることなどに加え、望む人生を過ごすためには、どのくらいお金が必要になるか、そのためにどのような準備をすればよいか、といった経済的なことも考える必要があります。

まずご本人の家族構成、収入や支出、現在の資産状況などを伺って、現状を把握します。また住宅購入の予定やお子様の教育に関する希望、夢を描くリタイア後のライフスタイル、貯蓄に回せる金額や運用に対する考え方といった夢や希望をお伺いし、問題点やそれに対する対策などを提案していきます。依頼者のご要望に応じて、1年ごとの資金の状況を記したキャッシュフロー表を作成し、具体的なアドバイスを行います。

こんな方におすすめ

サービス内容

ライフプランニング表の作成
キャッシュフロー表に基づいた生命保険の相談、金融資産づくり相談、住宅ローン相談、年金の準備相談 など
金融資産ポートフォリオアドバイス
年金資産、退職後生活設計相談
相談終了後、90日間のフォローサポート
ライフプラン・リタイアメントプランサービスの内容
各種作成サービス 
※ご要望に応じて別途作成
目標資産に応じた金融ポートフォリオの作成
生命保険加入一覧表の作成
財産目録・負債明細書の作成
エンディングノートの作成
その他作成サービス