ファイナンシャル・プランニング、ライフ・プランニング エイジェントヴィレッジ｜愛知県名古屋市

28歳・30歳のご夫婦（会社員）

難しいイメージのある保険ですが、一つ一つわかりやすくシミュレーションしながら私達の家計に合わせてくださった為、とても入りやすかったです。
今後も何かあった時には依頼したいのでよろしくお願いいたします。

31歳・30歳のご夫婦（会社員）

生命保険の商品の説明からではなく、入る人間の生活状況や、未来、将来の事を考えてからの商品説明で、とてもわかりやすかった。
先の事を考える機会も今まであまりなかったので、考え方もとても参考になりました。

36歳・35歳のご夫婦（会社員）

住宅ローンを借りて、教育費のかかる時期や、退職後の生活など今後の生活が不安でした。キャッシュフロー・シミュレーションを作ったことで、これからのお金の収支がわかり、老後も無理なく生活できそうなので安心しました。

自分たちには、どんな住宅ローンを選んだらよいのかアドバイスをいただいたこと、保険の見直しで保険料を安くできたこと、その分老後の年金準備が出来たことはとても満足しています。

48歳・46歳のご夫婦（共働き会社員）

住宅を買い替えするのに相談しました。
どのくらい借りていいのか？何年間で返済すればよいのか？など今ある貯金とのバランスを色々とシミュレーションしてもらいました。
漠然としていた不安が、数字ではっきりと見えたので安心しました。
今、年金の準備方法を教えていただいています。

58歳・48歳のご夫婦（共働き会社員）

主人が間もなく定年で、その後の生活設計を一度プランニングしたかった。
公的年金がいつからいくらもらえるのか、今ある貯金で今の生活水準を維持できるのか、主人との年の差もあり不安でした。

面談では、親切丁寧に教えてもらい大変わかりやすかったです。
特に勤労所得がなくなった後の資産設計の考え方は大変参考になりました。
これからも定期的にアドバイスをいただきたいと思います。

65歳・62歳のご夫婦（年金生活）

今ある金融資産の評価をお願いしました。
金融機関から進められた株や投資信託、個人年金など自分に合っているのか心配でした。金融資産全体でそれぞれの資産のバランスを考えられたことは良かった。
今の資産を年利回り3％で運用すれば貯金が尽きないことがわかり、その為の資産配分が出来ました。
今後の生活が安心できたので、夫婦でゆっくりと世界を旅行することができそう。

81歳女性（医師）…相続・事業承継

23年前に夫が他界した時、相続税に大変苦労しました。
2人の息子（医師）はまだ小さかったので、資産の殆ど（土地等）を自分の名義にしていました。高齢になり、何か対策をしなければと思っていましたが、手つかずの状態でした。

相談では、現在の相続税評価額を出し、遺産の分割や、納税資金準備、相続税の圧縮などをシミュレーションしていただきました。結果的に、息子たちの要望も取り入れながら、相続資産ポートフォリオを組み、対策を行うことができました。これで一安心です。

63歳女性（会社経営者）…相続手続き、資産管理

昨年、食品製造会社を経営する夫が突然亡くなり、相続手続きをすることになりました。
10か月以内という短い期間の中で、しなければならない手続きは沢山あり、税理士・ファイナンシャル・プランナーの先生にアドバイスいただきながら進めていきました。
各種金融機関の届け出や生命保険の請求手続き、有価証券の名義書き換え手続きなど、全てにおいて手続きをしていただいたので大変助かりました。

更に、私が今後生活していくのに困らないように、受け取った保険金と今ある資産を管理していただき、株式の整理や年金商品の加入など要望通りに配分していただきました。
今後も子供たちともどもよろしくお願いいたします。

58歳男性（会社経営者）…会社の保険の管理、従業員教育

複雑化する保険の管理を、複数社まとめて客観的に管理して頂けるのが助かります。
また、確定拠出年金を導入したこともあり、従業員への投資教育もお願いしています。
一人ひとりにライフ・プランニングを作り、計画的に将来の準備をする考え方を教えてもらっています。