Money Wellness

お金と健康の管理

経営者・高額所得者のお金と健康管理

経営者の未来に、お金と健康を

長寿化は保有する資産にも様々な課題を投げかけています。寿命が延びると認知症になる人も増え、資産管理や承継・相続の判断に影響を与えます。資産に対する課税は毎年のように強化がされ、贈与・相続税制も継続的に変わることから、変更に応じた事業承継・相続対策を練り直す必要があります。健康寿命を伸ばすための健康管理や疾病対策を取り入れた「経営者の未来に、お金と健康を」提案します。

サービス詳細

お金、健康、リスクの観点から、導入から実行、その後継続的に続けられるための管理までをご提案します。

お金と健康とリスクの「見える化」

  • 導入
  • お金
  • 健康
  • リスク
  • ライフプラン、リタイアメントプラン、お金の健康診断
  • 生活習慣の改善、健康プラン、老年期の認知症、介護
  • がん・就業不能、自然災害、事故
100年時代のライフプラン作成
30,000円/1プラン
(1プランの目安:相談2~3回)

長期にお金が働ける仕組みづくり

  • 実行支援
  • お金
  • 長期・積立・分散効果、節税効果の活用
  • 退職金準備
  • 資産活用、取り崩し
導入の実行支援
企業型確定拠出年金(DC)、NISA
生命保険(外貨・変額)
投資信託、債権、不動産投資

健康を意識する仕組みづくり

  • 実行支援
  • 健康

健康情報アドバイス
運動・食事・睡眠 … Health careアプリ
予防・治療・予後 … 民間保険活用

導入の実行支援
Health careアプリ
費用&健康情報 医療・がん、認知症・介護

ライフプランを守る仕組みづくり

  • 実行支援
  • リスク
  • がん・就業不能時のリスク
  • 労働災害のリスク
  • 賠償責任のリスク
  • サイバーアッタク・情報漏洩のリスク
導入の実行支援
がんなど三大疾病による就業不能保障
使用者賠償・雇用慣行賠償責任保険
会社役員賠償責任保険
サイバープロテクト

意思決定能力が衰えても安心できる「資産管理」

  • 管理
  • お金
  • 財産目録(時価評価と相続評価)
  • 金融ポートフォリオ
  • 生命保険加入一覧
  • 任意後見人制度サポート
  • 家族信託サポート
  • 自筆証書遺言作成サポート
資産管理3点セット作成
150,000円~/初回
(年1回の見直し 30,000円~)

法人と個人の資産管理

  • 管理
  • お金

現在と未来のお金・健康・リスクの管理を、各種シミュレーションの作成を通じて見える化します。

導入のサポート
法人と個人を合わせたキャッシュフロー表の作成をサポート
相続や事業承継の計画立案をサポート
引退後のリタイアメントプランをサポート
法人・個人キャッシュフロー表の作成
300,000円
(相続・事業承継、リタイアメントプラン含む)
相続・事業承継シミュレーションの作成
100,000円
FP顧問相談料
10,000円~/月

健康管理数値の見える化、予防・治療・予後の対策と相談窓口

  • 管理
  • 健康
見える化
生活習慣ログ(歩数・体重・睡眠・食事)
ライフスタイル、健康活動ポイント
予防・治療・予後
健康生活ダイヤル24(24時間365日)
セカンドオピニオンサービス
がん総合・認知症・介護のサポート
オンライン診療(忙しい人にも、介護の人にも)

リスク管理

  • 管理
  • リスク
  • 就業不能時の運転資金の確保
  • 労働災害、ハラスメント訴訟の対応
  • 役員賠償請求の対応
  • 情報セキュリティーの管理

提携サービス