経営者向けプラン | Money Wellness | 資産形成・運用の相談

Money Wellness

お金と健康の管理

経営者・高額所得者のお金と健康管理

経営者の未来に、お金と健康を

長寿化は保有する資産にも様々な課題を投げかけています。寿命が延びると認知症になる人も増え、資産管理や承継・相続の判断に影響を与えます。資産に対する課税は毎年のように強化がされ、贈与・相続税制も継続的に変わることから、変更に応じた事業承継・相続対策を練り直す必要があります。健康寿命を伸ばすための健康管理や疾病対策を取り入れた「経営者の未来に、お金と健康を」提案します。

サービス詳細

月額11,000円(税込)

お金、健康、リスクの観点から、導入から実行、その後継続的に続けられるための管理までをサポートします。
月額11,000円（税込）すべてのサービスがご利用できます。

お金
健康
リスク

導入

お金
健康
リスク

資産寿命と健康寿命を延ばすライフプランづくり

実行

お金

長期にお金が働ける
仕組みづくり

健康

健康を意識する
仕組みづくり

リスク

ライフプランを守る
仕組みづくり

管理

お金

意思決定能力が衰えても
安心できる資産管理
法人と個人の資産管理

健康

健康管理数値の見える化
予防・治療・予後の
対策と相談窓口

リスク

就業不能時の運転資金
労働災害時の補償資金
役員賠償と高度な対応

資産寿命と健康寿命を延ばすライフプランづくり

導入
お金
健康
リスク

お金と健康の知識を持った専門アドバイザーが対応

ライフプラン、リタイアメントプラン、資産形成プラン
生活習慣の改善、健康プラン、老年期の認知症、介護
がん・就業不能、自然災害、事故、賠償

長期にお金が働ける仕組みづくり

実行支援
お金

長期・積立・分散効果、節税効果の活用
退職金準備
資産活用、取り崩し

導入の実行支援: 企業型確定拠出年金(DC)、NISA; 生命保険(外貨・変額); 投資信託、債権、不動産投資

健康を意識する仕組みづくり

実行支援
健康

健康情報アドバイス
運動・食事・睡眠 … Health careアプリ
予防・治療・予後 … 民間保険活用

導入の実行支援: Health careアプリ; 費用&健康情報医療・がん、認知症・介護

ライフプランを守る仕組みづくり

実行支援
リスク

がん・就業不能時のリスク
労働災害のリスク
賠償責任のリスク
サイバーアッタク・情報漏洩のリスク

導入の実行支援: がんなど三大疾病による就業不能保障; 使用者賠償・雇用慣行賠償責任保険; 会社役員賠償責任保険; サイバープロテクト

意思決定能力が衰えても安心できる「資産管理」

管理
お金

財産目録(時価評価と相続評価)
金融ポートフォリオ
生命保険加入一覧

任意後見人制度サポート
家族信託サポート
自筆証書遺言作成サポート

※ 各サービスに応じて料金がかかる場合があります。

法人と個人の資産管理

管理
お金

現在と未来のお金・健康・リスクの管理を、各種シミュレーションの作成を通じて見える化します。

導入のサポート: 法人と個人を合わせたキャッシュフロー表の作成をサポート; 相続や事業承継の計画立案をサポート; 引退後のリタイアメントプランをサポート

法人・個人キャッシュフロー表の作成

330,000円
(相続・事業承継、リタイアメントプラン含む)

相続・事業承継シミュレーションの作成

110,000円

※ 各表の作成時に料金がかかります。詳細はご相談ください。

健康管理数値の見える化、予防･治療･予後の対策と相談窓口

管理
健康

見える化: 生活習慣ログ(歩数・体重・睡眠・食事); ライフスタイル、健康活動ポイント

予防・治療・予後: 健康生活ダイヤル24(24時間365日); セカンドオピニオンサービス; がん総合・認知症・介護のサポート
オンライン診療(忙しい人にも、介護の人にも)

リスク管理

管理
リスク

就業不能時の運転資金の確保
労働災害、ハラスメント訴訟の対応
役員賠償請求の対応
情報セキュリティーの管理

お金と健康の見える化アプリ

自分の家計や投資・保険などをオンラインで簡単に診断。結果をもとにFPと無料でチャット相談も可能。
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