Invitation Policy

勧誘方針

基本方針

お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、日本投資顧問業協会諸規則、その他関係法令等を遵守し、適正な販売に努めます。
会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。
金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。

1 適切な勧誘

お客様からのお問い合わせには迅速かつ誠実に対応いたします。
お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いません。
威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
お客様に保険料等の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供にあたる行為はいたしません。
保険契約者の本人確認および被保険者の同意を確実に得ます。
未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

2 適合性の原則

お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様の　ご意向と実情に沿った商品の説明及び提供、投資一任契約の勧誘に努めます。
特に市場リスクを伴う投資性商品及び投資一任契約については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
保険契約及び投資一任契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額、投資金額等、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、適合性の原則に則した運営管理を行います。

3 誤認防止

生命保険商品とその他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。

4 説明義務

お客様に商品についての重要事項を正しく理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは生命保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

5 保険料及び投資資金等の授受

弊社では、お客様から現金等をお預りする授受は行いません。保険料及び投資資金等は、お客様から直接保険会社及び証券会社等の指定銀行口座へお振込みをお願いする場合があります。

6 顧客情報の保護

お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

7 反社会的な申し出の受け入れ拒否

申し出の意図が社会的・倫理的見地から見て不当であると思われる場合には、そのお申し出をお断りいたします。

8 質の高いサービス

適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組み、お客様に質の高いサービスを提供いたします。

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